Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Цель — самое отдалённое стойбище на севере. Местные жители говорят о нём с тревогой, именуя «краем земли». Путников там ждут без особой радости.