В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жестокие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но никаких зацепок нет. Местные жители шепчутся о русалке — старинной легенде этих мест, которая, по слухам, вернулась за душами.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, опытного профиля по сложным делам. Он человек фактов и доказательств, и в сказки о водяных девах не верит. Однако, погружаясь в атмосферу городка и детали преступлений, его уверенность понемногу дает трещину. Появляются вопросы, на которые логичных ответов просто нет.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается под ударом. Этот город для него — не просто место работы. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, а главное — бывшая жена, с которой не виделся годы. Их неожиданная встреча вскрывает старые раны и ставит перед новыми сложными выборами.
Расследование движется вперед, но круг возможных виновных не сужается, а только растет. В него попадают люди, которых Юрий знал когда-то, даже те, кому он по-человечески доверяет. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные связи и прошлое. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Пробираясь сквозь этот частокол из тайн, личных драм и противодействия, Бахтин все же находит едва заметную нить. Она ведет его к шокирующей разгадке.